7月份以来，多晶硅期货、现货价格持续走高。这主要受益于7月3日工信部组织召开的光伏企业座谈会毅鸣天汇，此次会议被视为光伏行业“反内卷”升级的信号。
此次“反内卷”的核心在于，不低于成本价出售产品。Info link表示，国内硅料企业响应政府“反内卷”持续发酵，企业与协会持续沟通研拟方案，多家硅料企业反应产品报价将基于“不能低于全成本”为调整主轴。
近日，两大多晶硅生产商东方希望、晶诺双双否认低于成本价出售产品。
值得注意的是，当下上游多晶硅、硅片持续涨价，而下游电池片、组件价格仍保持平稳。此外，当下多晶硅排产在增加，下游电池片、组件产能反而下降。中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称“硅业分会”）7月16日就曾发文表示：“当前多晶硅价格虽已上涨，但基本面支撑薄弱，供需尚未实质性改善。”
两大多晶硅生产商否认低于成本价出货
7月18日毅鸣天汇，新疆晶诺新能源产业发展有限公司（以下简称“晶诺”）发文称，近期，网络上出现涉及公司多晶硅价格的不实信息，此类行为侵害了晶诺声誉及合法权益。
晶诺表示，公司在开展多晶硅业务过程中，始终严格遵守国家法律、法规及行业自律的要求，7月以来并未出现低于成本价的出货行为，多晶硅生产及销售活动均在尊重市场规则的框架内合法、合规开展。
7月19日，东方希望也于官方微信公众号发文称，近期，个别网络自媒体持续发布多篇不实文章，公开造谣或影射集团新疆基地子公司“违规出售多晶硅”等不实内容。该等行为严重侵害了集团声誉与合法权益。
东方希望表示，公司积极响应和配合国家引导行业健康发展的相关政策，认真履行减产、限产等行业自律公约，严格遵守国家相关法律、法规要求，7月以来并未出现低于成本价的出货行为，多晶硅生产及销售活动均在尊重市场规则的框架内合法、合规开展。
需要注意的是，两大多晶硅厂商并未明确说明，所谓的“低于成本价”，是低于现金成本，还是低于完全成本。
东方希望由刘永行（知名企业家刘永好的二哥）创立毅鸣天汇，业务涵盖农业、铝业、硅业、化工、能源。东方希望是国内重要的工业硅厂商。此外，东方希望准东多晶硅厂附近，就拥有自备电厂。
硅业分会7月16日发文表示，本周硅料价格涨势进一步巩固，相较于上周企业普遍提价但实际成交寥寥的局面，本周成交活跃度显著提升，约6家企业达成新订单，整体成交量环比大幅增长。该周成交价格区间在4.0万元至4.9万元/吨，订单价格大多落在区间两端，有较为明显的价格分化。
对此，硅业分会解释称，造成价格分化的主要原因在于，部分企业受益于自备电厂等成本优势，可以相对较低的价格成交，而部分大厂因个别基地开工率不足导致综合成本偏高，但其品质保障和供应稳定支撑下游接受高价成交。
行业期待进一步改革措施
硅业分会7月2日发文称，当周多晶硅成交均价为3.47万元/吨。到了7月16日，该周多晶硅成交均价已涨至4.17万元/吨。
值得注意的是，虽然价格大幅上涨，但成交量仍不大。Info Link于7月17日发文称，本周买方端观察，购买硅料的企业持续小批量买进，并且以调整老旧订单搭配为主，尚无大批量成交。
供需方面，据海证期货数据，自2025年2月以来持续去库存。以2025年6月为例，其预计多晶硅供应为10.30万吨，而多晶硅需求为11.92万吨。然而进入7月，供需逆转，预计7月多晶硅供应为11.20万吨，需求为10.95万吨。
供给方面，海证期货认为，7月多晶硅产量预计仍将继续增长，主要由于四川、云南地区产量进一步增加以及内蒙地区减产不及预期，目前排产预估为11万吨。
需求方面，据SMM（上海有色网）统计，6月组件产量46.3GW（吉瓦），环比下降11%。7月组件排产环比下滑2%左右，除极少数厂家增产外，大部分组件厂减产，但是量不大。原因在于，5月装机数据创历史新高，项目为了抢“531新政”，采取先申报后安装并网的方式，所以有些项目延期支撑了7月组件的需求。
当下，多晶硅行业正期待进一步改革措施出台。海证期货表示，近期光伏行业供给侧改革的预期持续升温，其中多晶硅方面毅鸣天汇，目前市场预期的供给侧改革方式包括：收储（产能/库存）；通过收购方式整合尾部产能；限制最低价，当前市场消息称以不低于各家完全成本销售，普遍预估为4万元至4.5万元/吨；继续减产限产等。
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